保险规划方案目录

  

第一部分 案例背景（赛题

4）.......................................................................................................4

  

第二部分 客户资料分析

..................................................................................................................5

一、约访客户.............................................................................................................................5
二、对客户基本资料的整理.....................................................................................................5
三、背景分析.............................................................................................................................6

  

第三部分 给客户的一封信

............................................................................................................12

  

第四部分 财务现状

........................................................................................................................16

1

、资产负债表.........................................................................................................................16

2

、现金流量表.........................................................................................................................17

3

、财务安全性公式.................................................................................................................17

  

第五部分 财务分析

........................................................................................................................19

一、财务保障和财务安全的说明...........................................................................................19
二、保险规划目标分析...........................................................................................................21
三、财务图表...........................................................................................................................28

第六部分　保险规划

.......................................................................................................................31

1

、保险计划.............................................................................................................................31

2

、保险计划说明.....................................................................................................................32

3

、保险规划方案评估.............................................................................................................35

4

、跟踪服务，及时调整.........................................................................................................38

  

第七部分 我们的承诺

....................................................................................................................39

附件：保险规划建议书

...................................................................................................................40

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