1 、检查保单有无错误。

如：名字、身份证、保险金额、投

保险种等。

2 、将客户资料输入计算机或写入档案夹，以便做好售后服
务工作。
3 、准备保单和需求表。

放一张名片在保单封套内，把保险

条款特别重要的地方用彩笔勾出来。准备好包括现有保单
在内的全盘保障计划，制定综合需求计划表，以便在交付
保单时顺便说明已实现的保障部分，及提示日后需追加的
保障部分。

4 、电话约定递送保单的时间。
5 、递送保单时，可先向客户表示祝贺，然后就保障范围和
条款进行解释，在解释时，既要呈现保单的功能，也要注
意提及除外责任和保全知识等。