KPI 关键绩效指标辞典

1.

财务类指标

关键绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源

部门费用预算达成率

(实际部门费用/计划费用)*100%

部门费用实际及预
算资料

项目研究开发费用预算
达成率

(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%

项目研究开发费用
实际及预算资料

课题费用预算达成率

(实际课题费用/计划费用)*100%

课题费用实际及预
算资料

招聘费用预算达成率

(实际招聘费用/计划费用)*100%

招聘费用实际及预
算资料

培训费用预算达成率

(实际培训费用/计划费用)*100%

培训费用实际及预
算资料

新产品研究开发费用预
算达成率

(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%

新产品研究开发费
用实际及预算资料

承保利润

寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死

亡率-预期死亡率

理赔统计、精算部

赔付率

（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上

期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费

理赔统计、精算部

内嵌价值的增加

将来保单价值的贴现值

精算部、财务部

人力成本总额控制率

(实际人力成本/计划人力成本)*100%

财务部

标准保费达成率

(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%

财务部

附加佣金占标准保费比

率

(附加佣金/营销标准保费)*100%

财务部

续期推动费用率

(续期推动费用/“

”

孤儿单 佣金)*100%

财务部

业务推动费用占标准保
费比率

(业务推动费/标准保费)*100%

财务部

公司总体费用预算达成
率

(公司实际总费用/预算总费用)*100%

管理费用实际及预
算资料

公司办公及物业管理费
用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

车辆费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

党办管理费用预算达成
率

(实际数/预算数)*100%

财务部

党办、工会费用预算达成
率

(实际数/预算数)*100%

财务部

日常办公费用预算达成
率

(实际数/预算数)*100%

财务部

办公费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

会务、接待费用达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

专项费用预算达成率

(实际专项费用/预算专项费用)*100%

财务部

销售目标达成率

(实际销售额/计划销售额)*100%

销售报表

理赔率

(理赔数量/销售数量)*100%

理赔报表

产品/服务销售收入达成

率

(实际销售收入/计划销售收入)*100%

销售月报表