通信行业发展模式求变革
工信部称中国通信业发展模式需要改变,民营资本进入基础电信领域试点方案应当尽
快出炉。通信发展司司长张峰认为中国通信行业存在依赖投资和用户规模驱动,以降价换
增长的特点,这种发展模式长期来看不可持续。未来运营商的业务转型势在必行,实现这一
转型的路径有可能是民营资本进入基础电信领域,我们分析最有可能先从电信增值业务开
始。数据业务的定价权回归运营商是最本质的问题。这与我们今年的投资策略是一致的,即
寻找能够为运营商带来增量业务的合作伙伴。
欧盟对华为中兴展开反倾销调查,称售价低于市价 35%。短期内有可能对华为和中兴
在欧洲市场的销售造成不利影响。
联通和电信已经开始接受 iPhone5 合约机预订,联通在网络质量和上网速度方面将优
于电信。二者的总体套餐价格相差不大,但是中国联通拥有 HSPA+网络,支持 iPhone5,这是
目前国内拥有下载速率最快的网络,可达到 21M/S。
长期来看,将鞭策华为与中兴的战略转型。
LTE:预计 2013 年中国移动将引领 TD-LTE 的网络建设,联通和电信将逐步开始建设实
验网。运营商的投资重点将集中在无线网络和传输网领域。预计无线网络建设投资同比增
长 15%以上,传输网络投资同比增长 35%以上。推荐公司是世纪鼎利、宜通世纪和烽火通信。
精细运营:数据业务增长带来对 IT 投资的提升,而 IT 系统投资将向 BI 方向倾斜。推荐东
方国信。
本周策略会提出通信行业年度策略观点,
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突破了传统的 运营商资本支出 投资主线,
从运营商在移动互联网时代的核心需求出发,提炼三条投资主线:LTE 网络建设、精细运营
与信息服务。
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