我国造纸产业的 SCP 分析

    0.引言
    产业在概念上有广义与狭义之分，在狭义上，产业是指同类产品及其相关的可代替产
品的总称，在广义上，它不仅仅包括狭义上的概念，还包括产业结构、产业组织、产业布
局、产业政策、产业发展等各方面的内容。而 SCP 分析模式是基于广义的产业概念，即以
市场结构（structure —

） 市场行为(conduct)—市场绩效（performance）的分析框架，并通

过对市场关系进行实际的测量，提出政府层面的公共政策。造纸在我国的历史非常悠久，
为古代四大发明之一，成为中华民族文明的标志。随着经济的发展和生产力的提高，造纸
业无论在广度还是在深度上都有了新的变化。它已经成为国民经济中的重要组成部分，影
响着人们生活的方方面面。所以分析我国目前造纸行业的现状以及前景，有利于指导以后
的产业发展。
    1.市场结构
    1.1 市场集中度
    造纸产业是一个资金与资源密集型的产业，一定的市场集中度有利于发挥规模经济。S
十年前，我国年产量万吨以上的企业有 1180 家，产量 1858 万吨，占总产量的 68%，年
产量 3 万吨以上的为 130 家，产量 600 万吨，占 22%，10 万吨以上为 30 家，30 万吨以上
为 3 家，全国造纸企业平均年产量为 5975 吨。目前，我国的造纸企业年产能 30 万吨以上
为 25 家，最大的山东晨鸣为 234 万吨，25 家大型的造纸企业总产量为 1891 万吨，占
2006 年 6589 万吨的 28.7%。
    1.2 企业一体化
    企业的一体化分为横向与纵向一体化。随着中国加入WTO，各种不同类型的企业同时
存在，特别是国外的大型企业纷纷进入中国。国内的企业要在日趋激烈的市场中有一席之
地，走一体化是必然的选择。在造纸业重大的并购事件中，华泰纸业有限公司以 500 万元
收购持有的占控股子公司东营华泰国际物流有限公司 52.5%的出资，提高其物流水平。ST
佳纸持有连云港中奥教育公司 90%的股份，ST 江纸与江西江中制药公司进行股权置换。
三大事件中，后两件为横向一体化行为。同时，许多企业在上游的原料市场进行竞争，如

“

晨鸣纸业（赤壁）有限公司采用 公司+基地+

”

农户 的模式在当地发展慈竹 1000 公顷，以

保证中高档纸的原料来源。目前，广西壮族自治区和海南省累计已种植速生丰产造纸用林
2000 多万亩；年产 100 万吨的海南金海制浆厂和年产 10 万吨的广西南宁凤凰纸业有限公
司已经建成投产。
    1.3 规模经济
    当产业发展到一定规模时，在一定技术条件下，产品的成本会随产量的上升而降低，
并且能够有力地带动其它产业的发展。目前，这种规模经济主要表现在产业集群上。近年
来，我国造纸工业形成珠江三角洲、长江三角洲和环渤海三大造纸产业集群，并已成为广
东、浙江、江苏、山东等省的支柱产业。产业集群对我国造纸工业规模化、现代化的发展起到
重要作用，当前的规模经济主要现在纵向一体化，而横向一体化不足。纵向主要反映在林
纸一体化。造纸业在发展中，相关产业缺乏支持。如生产中高档用纸的机械设备需要从国
外进口。
    1.4 企业的进出壁垒
    现代制浆造纸是高新技术武装的技术密集型产业,它是由化学、化工、林学、机械、材料、
电子、企业管理、热工、环境、信息科学等十多个领域的技术组成的复杂系统。它也是资金密
集型产业,由于其技术及装备的复杂性,一般新建万吨制浆造纸生产能力投资额约为 115 亿
左右人民币,扩建或改建工程约为新建投资的 16～18 倍。其万元产值投资额与钢铁、石油化
工等行业相当,是食品工业的 3108 倍,纺织工业的 216 倍。因此从上述两个特点可以看出，