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2013 年设备监理师三控重点内容
投资控制的主要任务(1)
设备监理工程师在设备形成过程中投资控制的主要任务包括以下五个方面。
①在项目决策过程中，设备监理工程师可依据业主的委托，提前介入建设前期工作 ，
协助业主进行项目决策分析与评价，编制项目建议书和可行性研究报告，编制并审查投
资估算。
②在设备设计、采购过程中，协助业主进行设备设计与制造的一揽子招标，或设计采
购施工(EPC，即交钥匙工程)招标;在需要独立进行设备设计的情况下，协助业主采用招
投标或其他方式，合理选择设备设计单位;在工艺、管道等相关配套设施的设计中，对设
计方案进行技术经济分析;审查设备工程设计概算与预算;控制设计变更;协助业主进行标
准设备和通用设备的采购招标。
③在设备制造过程中，协助业主进行安装调试过程招标与评标;编制资金使用计划;对
已完工程进行计量;处理合同变更;审查与签发付款证书并办理结算;处理合同索赔等;进行
投资偏差分析。
④在设备储运过程中，审查设备储运方案，协助业主与承包商签订设备储运合同;协
助业主办理运输保险;处理索赔;按照合同规定的付款条件和付款方式，办理付款与结算。
⑤在设备安装调试过程中，协助业主进行安装调试过程的招标与评标;审查施工组织
设计内容，同时进行施工组织设计的技术经济分析;对已完工程进行计量，处理工程变更，
确定工程变更价款;协助业主合理处理工程索赔，并计算确定索赔费用;按照合同约定的结
算方式，及时办理设备安装调试工程价款结算;合理编制资金使用计划，进行投资偏差分
析。
投资估算的编制和审查
一、投资估算的编制方法
设备投资估算的方法很多，包括资金周转率法、生产能力指数法、功能单元法和指标
估算法等，这些方法分别适用于不同项目阶段和不同的投资估算，下面主要介绍几种常
用的设备工程投资估算方法。
1.资金周转率法这种方法是用资金周转率来推测投资额的一种简单方法。计算公式如
下：
资金周转率=年销售额/总投资=产品的年销售量×产品单价/总投资总投资额=产品的
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