陪访卡

陪同拜访前的准备检查表

1、

□

本次拜访的目的： 了解新人的不足之处

□追踪新人的技能进步情况

2、 新人已掌握的客户资料：

□

   □

    □

   □

  □

年龄

配偶年龄

子女情况

家庭收入

工作单位

□

    □

   □

   □

享有的福利

爱好

购买保险情况

对保险的态度

详细的描述：

                                          

                                                      

3、

  □

  □

   □

     

接触方式：

陌生拜访

已约访、初访

再访

4、

  □

    □

       □

接触地点：

客户家

客户单位

公司职场

3

2

1

主任、

推荐人

签名

拜访结果

推荐险种

地点

时间

陪同方式

客户类型

客户姓名

序

号

新人拜访陪同卡

陪同感想或建议

竭诚欢迎您加入寿险营销行列。您的成长和发展是主管义不容辞的责任。请珍惜并利用您的陪同权利！

新人签名：