个人业务营销员档案管理制度
1、营销员档案由中心支人员管理岗进行保管,各机构配备
档案存放设施。
2、营销员办理签约手续后,营业区内勤整理营销档案,交
至中心支人员管理岗,档案内容主要包括以下几项:
① 身份证复印件;
② 学历证复印件;
③《保险代理人资格证》复印件;
④ 填写完整个人信息的《个人业务人员信息登记表》;
⑤ 一寸彩色相片二张;
⑥ 由担保人亲笔签名并同意对其进行担保的《担保书》及担
保人身份证复印件两份
;
⑦ 亲笔签名的《健康声明书》一份;
⑧ 个人营销员委托合同。
3、
《个人业务人员信息登记表》内容必须填写完善,推荐关
系不得有涂改痕迹。
4、中心支人员管理岗及时对档案进行编号,封装保存。
5、每月 5 号前整理上个月资料,调动申请表、解约申请表、
考核晋升申请表等应及时归案。
6、营销员解约后应及时对其档案进行整理,单独存放,存
放期不低于
2 年。