XX 分公司个险渠道服务单分配管理实

施细则（试行）

各支公司、直属营销部：

因个险队伍日益壮大，营销员离司后产生的大量保单及客户由

于种种客观原因造成客户资源未能有效利用。为持续进行渠道创新，

有效整合资源，推动队伍建设和业务发展，总、省公司及时召开相关

会议，对此部分资源提出了明确要求和实施意见。结合总公司会议精

神，经总经理室办公会议研究决定，现对全市的服务单分配管理进

行统一规范，具体实施办法如下：

1、 服务单定义

1、营销员解除代理合同其拓展的保单；

2、长期失效保单（营销员名下失效六个月以上的保单）；

二、操作流程

（一）营销员解除合同产生的服务单操作流程

1、 营销员向公司提交离司申请或公司准备解约营销员时，市

公司个险销售部营销员管理岗须在营销员管理系统（

XX）

－保单管理－有效保单分配模块对该营销员的所有保单进

行提取，导出其拓展的保单清单。

2、 市公司个险销售部营销员管理岗将导出的保单清单提供给

市公司客服部，由市公司客服部进行电话回访（不含短

险），并在回访后对保单进行清分。回访成功的按照正常件

处理，资料缺失或无法回访到位的按困难件处理，并统一