全球最著名的基金管理公司

 

 

贝莱德基金公司（

Black Rock） 

        贝莱德基金公司又称黑岩集团，并不是大家听过的黑石，那是家以私募为主的投资公司。
而

Blackrock 可以说是目前世界第一大基金公司，以共同基金为主。贝莱德公司在 1988 年

成立，总部在美国，分布涉及全球，目前为上市公司。贝莱德通过兼并和收购，迅速壮大，
其中关键两步包括和美林证券的投资管理部门合并，和最近来的收购了巴克莱国际投资管理
公司从而成为世界最大的基金公司。目前贝莱德公司旗下拥有超过

300 只共同基金，其中

有很多均为世界著名和高评级基金，总管理资产高达

3 万亿美圆，目前为美联储 Fed 的投

资顾问。之前在和美林合并时，给贝莱德带来了

154 只全球共同基金，之后在收购了巴克

莱国际投资管理公司之后，又获得了著名的安硕（

iShare）品牌，熟悉港股的人肯定知道这

个牌子，它是一个以跟踪指数为主要的投资品牌，在美国指数基金占有市场超过

5 成。 

在国内，可以说贝莱德品牌的影响力也为第一，国内引入了多只著名基金。包括贝莱德独步
全球的核心旗舰级别产品，世界最佳全球配置型基金

――贝莱德环球资产配置（GA），该基

金评级为十年晨星

5 星，标普 AAA，LIBOR 最高评级。另外，贝莱德基金公司的天然资源

投资系列（世界黄金基金，世界矿业基金，世界能源基金，世界新能源基金）也在国内受到
广泛关注，以上四只均为全球规模最大的单一行业股票基金。另外还包括了很多著名的区域
基金，例如拉美基金，新兴市场基金，印度基金，新兴欧洲等等。

 

 
富达基金公司（

Fidelity Investment Group） 

        富达基金，可能很多人不知道，但是说起彼得•林奇，相信无人不知。 
富达基金是一家

1946 年创办的基金公司，未上市，曾经是世界最大的基金公司，直到贝莱

德快速收购完成之后。目前富达公司分成两个主要投资集团，分别主要在欧洲和美国投资。
富达最出名的基金为富达麦哲伦基金，彼得

•林奇掌管其十三年里，年平均收益率为

29%，而同期标准普尔 500 指数的涨幅平均只为 14%。最近媒体登出过一篇报道，总结了
巴菲特在其

45 年的投资中，复合投资回报在 20%。投资研究公司 Morningstar 

Inc，提供的数据显示，在巴菲特任伯克希尔哈撒韦董事长期间，表现最好的两只基金之一， 
Fidelity Magellan 
        Fund 的年平均回报率为 16.3%，Templeton Growth 
        Fund 的年度回报率为 13.4%。可以见，虽然之后继任的基金经理并没有彼得林奇如此
优秀，但是也依然保持了较高水准。值得一提的是，富达基金在新成立一只基金时，往往会
有自由资金成立一只领航基金，进行

1-2 年的实际投资，才会对外募集。富达基金高度追求

自下而上的投资策略，是该方面的专家。

 

富达基金投资有很多非常有经验的优秀基金经理，虽然整体上看，目前引入国内基金不多，
但是都代表了富达基金比较高的水准。例如富达亚太股息增长基金，在

08 年的大跌里几乎

排名第一。富达欧非中东基金，成立以来一直领先市场指数，为世界新兴市场投资的第一梯
队，排名在全球前十以内。富达拉美基金也在去年的拉美狂潮里，取得非常优异的成绩。

 

 
施罗德基金公司（

Schroders group） 

        这是家非常老牌的基金公司，成立在 1804 年。之前一度长期成为世界最大上市基金公
司。在香港，该基金公司被称为宝源基金，在中国，和交通银行合作成立了交银施罗德基金。
施罗德基金公司品种很多，在国内也是可以说是第

2 大主要品牌，涉及债券，股票，商品期

货等诸多方面投资。有些国内外资银行就是以施罗德基金公司产品为主。

 

        施罗德目前国内比较有特色的为债券类投资和另类投资。例如施罗德环球企业债，是一