华西证券北京紫竹院路营业部

员工

2013 年度下半年绩效总结和 2014 年上半

年绩效计划报告

第一部

分

    绩效总结

1、

以 结果 形式 尽可 能量 化说 明本 年度 下半 年工 作完 成情 况及 取得 的重 要
工作成果，并说明取得了哪些突破或创新。

我于今年

10 月 22 日正式加入我部。上半年工作实现了 5 名客户经理的加

入，两个银行网点的开发。具体内容如下：

在人员招聘方面通过大量的网上求职简历搜索实现了

29 人的到司面试，

并有

6 人通过且参加了新人入司前的培训。其中有两人因其自身原因没能到我

部工作，目前还有三人正在学校进行最后的毕业答辩以及其他事宜的处理，预
计到岗时间为

11 月 15 日左右。其次通过每天的银行网点巡查，搜集到了其他

券商驻点人员的信息总共

477 个，并且通过短信、电话以及见面，与其中部分

人员进行了积极的沟通，目前通过此方法还没有成功引进人员。最后在市场上
寻找了多家证券从业培训结构争取进一步合作，其中典型的单位为：尚德机构、
财星教育等。目前还在洽谈当中。

网点的开发方面目前已经正式入住的为两家招商银行，分别为

:双榆树支行

和展览路支行，目前正在跟踪的有

5 家银行，主要是以公司发展战略相匹配的

建设银行，还有交通银行居多。

2、

简要总结个人本年度上半年专业知识和技能等的提升情况。

通过参加关于营销中心组织的专业化营销流程的话术总结。对我本人的基

础工作得到了添砖加瓦的效果，我也明白了大楼在高地基越稳的道理。是自己
以后在工作中得以运用，并且让我体会到了团结的力量。一个高水平的团队，
就是要在问题面前善于总结，在思想方面要团结，我认为这就是我们总结话术
的意义所在。

在

5 月份我参加了机构部张圆组织的《好好学习，天天向上》的行业分析

培训，并做了大量的笔记，随后还参加了公司的统一考试，我也非常珍惜本次

“

”

“

”

机会，希望能跟着公司思路走，从 行商 转为 服务商 需要我们所做的还有很
多，我会努力的。

3、

总 结个 人本 年度 上半 年工 作中 成功 的经 验及 存在 的差 距和 不足 ，并 提
出弥补和改进措施。

“

”

在上半年的工作当中成功的经验就是 发现问题及时有效的去解决 。客户

经理的问题要第一时间得知并且要快速准确的加以解决，不然问题积压会造成
他的心态问题，以及对整个团队的影响。长期下去就会不积极，凡事都会抱怨，
不努力等问题出现。不足之处就是在面对任何问题的方法上不够准确。在这里

“

”

“

”

我想借用蒙牛老总 牛根生 的一句话 方法总比困难多 ，面对激烈竞争的外部
环境，还有自我心态的不稳定因素影响下，要寻找方法，找到突破口，而不是

“

”

逃避。缺少在人员招聘以及管理上的与领导的沟通，之前 肖总 教育我面对客