投融资顾问岗位说明书

岗位要求：

1、高中或中专以上学历，统计、会计、金融等相关专业，熟悉财务、税收、金融有关政策

法规；

2、良好的客户沟通能力，关系打理能力及优秀的谈判技巧，具有一定的文字能力；

3、自信、勤奋好学、责任心强、能吃苦耐劳，有团队合作精神，综合素质高，并具备良

好的心理素质，具备较强的学习力、判断力、沟通力及执行力；

4、具有 1 年以上金融相关工作经验，从事过投融资业务工作者优先，优秀的应届毕业

生亦可。

岗位职责：

 

1、负责投融资信息的收集、整理，投资者信息跟踪，投融资渠道的建立，执行并完成

公司制定的销售计划；

2、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；

3、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；

4、负责各种投融资方式的分析、探讨、操作、实施；

5、负责参与投融资商务谈判，撰写相关方案、报告和文件；

7、有较强的市场开拓能力，能在压力下保持良好的工作状态；

8、熟练掌握电话营销、会议营销、俱乐部营销、门店营销、职业经纪人营销的方式方法，

并加以有效运用；

9、公司领导交给的其他工作。

考核指标：

1、凡在公司上班的，每天至少要打 3 个小时的委托投资电话，获得至少 5 个意向客户 、

2 个准客户；

2、如外出派单或拜访，每天派单数量不得低于 600 份，获得至少 3 个意向客户、1 个准

客户；

3、每人每月至少须有合计 100 万的委托投资和合计 100 万的贷款客户。

注：以上考核指标直接与绩效工资挂钩，完成以上指标的，绩效工资全额发放；完不成指
标的，绩效工资按平时表现情况酌情发放，连续三个月完不成指标的，进行降级或末位淘
汰。