全部账户净投资收益率/

 

同期 Benchmark

全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场

基准收益率
（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基
金指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按计
划的可投资比例加权的同期收益率）

财 务 部 / 证 券 市 场

公布数据

投资收益率计划达成率
(董事会批准的年度计划

收益率)

全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整

的的年度投资计划

财务部

不

良

帐

款

比

率/Benchmark

按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资
产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的

基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)

财务部

(普通账户债券投资+全

部账户直接投资净投资
收益率)/同期 Benchmark

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基

准收益率
(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO
评估的 CD 基准利率按计划的可投资比例加权的
同期收益率)

财务部

普通账户基金投资净投

资 收 益 率 / 同 期
Benchmark

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基

准收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)

财务部

全部独立账户直接投资

净 投 资 收 益 率 / 同 期
Benchmark

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基

准收益率
(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式
基金指数及 CD 基准利率按可投资比例加权的同
期收益率)

财务部

所负责项目的净投资收

益率/同期 Benchmark

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基

准收益率
(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)

财务部

投资收益率计划达成率

所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调

整的的年度投资计划

财务部

销售目标达成率(资产管

理中心)

( 实 际 直 接 销 售 资 产 管 理 产 品 收 入 / 计 划 收

入)*100%

综合管理部

二.客户类指标

关键绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源

包装水平客户满意度

接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的
算术平均值

包装水平客户满意
度调研

某重点产品市场占有率

平均值：产品市场销售额/市场容量

市场销售月报，市
场资料

公共关系效果评定

对与媒体、保险学会及社会的效果评定

上级领导评定

解决投诉率

(解决的投诉数/投诉总数)*100%

投诉记录及投诉解

决记录

客户投诉解决速度

年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数

投诉记录

营销计划达成率

(营销实际标保/营销计划标保)*100%

财务部

新契约保费市场占有率

(新契约标保/新契约市场总容量)*100%

财务部

新契约保费增长率

（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年

度新契约标保

财务部

13 个月代理人留存率

( 服 务 满 12 个 月 的 人 数 /12 个 月 前 入 司 的 人

数)*100%

财务部