公司总体费用预算达成率

(公司实际总费用/预算总费用)*100%

管理费用实际及预算

资料

公司办公及物业管理费用预算

达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

车辆费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

党办管理费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

党办、工会费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

日常办公费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

办公费用预算达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

会务、接待费用达成率

(实际数/预算数)*100%

财务部

专项费用预算达成率

(实际专项费用/预算专项费用)*100%

财务部

销售目标达成率

(实际销售额/计划销售额)*100%

销售报表

理赔率

(理赔数量/销售数量)*100%

理赔报表

产品/服务销售收入达成率

(实际销售收入/计划销售收入)*100%

销售月报表

全部账户净投资收益率/同期 
Benchmark

全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基

准收益率

（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式

基金指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按

计划的可投资比例加权的同期收益率)

财务部/证券市场公

布数据

投资收益率计划达成率(董事会

批准的年度计划收益率)

全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的

的年度投资计划

财务部

不良帐款比率/Benchmark

按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产

占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)

财务部

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