位，它所面对的市场是一些经销商、工程实施单位
和服务提供商；在产业链的中游，是一个以项目或

工程分包为主要形式的市场，一些第三方服务机构

参与其中；在产业链的下游，是以业主和公共机构

向总集成、总承包商发包项目为主的市场，是整个

产业链形成的最终目标，也是价值增值最为关键的

环节。

从企业数量上的分布来看，我国节能环保产业

的市场结构呈一个倒金字塔的形状（见图 2）：处于
产业链下游的企业不过数千家，中游企业两三万

家，为数众多的是上游的中小型节能环保企业，数

量超过 10 万家，另外与“节能环保”概念相关的企
业超过 30 万家，主要分布在经济较发达的长三角
和珠三角地区，这些企业多数采取混业经营的方

式，

呈现小而散的市场布局。

1.2 节能环保产业链的基本特征

以生产性服务为主要特征的节能环保产业与

传统产业相比，有着较为特殊的产业链关系，由此

产生的市场结构和企业行为也有着鲜明的特征。

1）

“被动式”

的价值驱动

节能环保产业是一个典型政策驱动型的产业，

其终端需求是由国家节能减排和环境保护的目标

强制产生的，基于政策法规的强制性所产生的需求

是间接的、派生的，因而是一种“被动”的需求创造。
这决定了整个产业发展的决定力量在于政府和法

律法规的强制力，市场关系是一种由下至上的拉动

式消费，下游产业的拉动力越强，上游产业的发展

环境就越好。

2）上下游市场结构异质性

节能环保产业上游是一个接近充分竞争的市

场，市场上存在大量的中小型供应商和服务机构，

企业之间围绕价格、产品和服务质量开展竞争。在
产业链的下游，是一个兼有买方垄断势力又有卖方

垄断势力的市场，也就说买卖双方都有向对方施压

的筹码，特别是在一个地方性保护的市场，这一点

表现得尤为明显。对卖方而言，企业的整合能力是
企业核心竞争力的关键，这种整合能力既包括对上

游供应商的整合，也包括对资金、技术等各种要素
的整合。

3）产品和服务非标准化

节能环保产业不是一个单纯的以销售产品和

提供服务为主的产业，商业活动往往伴随着产品销

售、技术研发、服务提供、工程施工等一系列工作，
商业模式也在不断创新，例如节能领域的 EMC、

EPC，环境工程领域的 BT（建设、移交）、

BOT（建

设、运营、移交）等大量在节能环保领域应用，这些
都给节能环保企业在产业链上的定位带来一定难

度。

2

影响节能环保产业链整合的主要因素

在复杂的市场下，企业为了争取发展空间，通

图

1

节能环保产业链

图

2

节能环保企业分布结构图

21

上 海 节 能

SHANGHAI ENERGY CONSERVATION

2011 年 第 11 期

S

hanghai Energy Conservation

上 海 节 能

节 能 论 坛