非常高兴能够有机会参与到这场行业内的盛大赛事,使我有机会
同其他的公司和选手交流与学习。
为了使这份保险规划更为科学和全面,我特别参照国际理财规划
师的标准,并接受国际认证
CFP、RFP 理财专家的辅导,尽可能以国
际化的理财标准来完成这个案例规划。
因此,在本方案中,我将会对客户的财务状况和家庭背景等基本
资料进行分析,并运用财务保障与财务安全的分析方法,涉及到折扣
率等财务手段,不仅规划了客户的全面保障方案,还综合考虑到客户
的整体财务分配。
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同时,由于本次大赛主要考察 保险 方面的规划,所以我的方案
虽涉及到整体财务分配的考虑,但仍以保险规划为主(人身保险)。