532 客户经营周工作检视表（B 版）

（团队：

                   姓名：                  工号：                      日期：    月    日～    月    日）

类
别

姓名

客户情况分析（有

√；无×）

行动计划（填写具体时间）

本周客户经营

情况

情感

保费

保障

子女

加保

理赔

约访

计划书

产说会

转介绍

描
述

请先列出各类
客户名单，再
进行分析和计

划

是否在

3 个月

内有过

面谈

是否有
能力购
买更多

家庭保
险种类
是否齐

全

家庭是
否有未
成年子

女

客户是
否有过

加保

是否有
过保险

理赔

计划
时间

达成

打

√

计划
时间

达成

打

√

计划
时间

达成

打

√

计划
时间

达成

打

√

本周工作量：
 约访：

   次

 面谈：

   次

 计划书：

   份

 产说会：

   人次

 转介绍：

   人

小结：

2

1.
2.
3.

3

1.
2.
3.
4.
5.

5

1.
2.

主管批阅：

3．
4.
5.
6.
7.
8.

检视表使用说明：

 每周周末进行下周检视表的填写。先列出各类客户中最有签单可能性的客户名单，根据

“客户情况分析”列的要求进行分析，筛查出签单可能性更高的客户，然后进行本周客

户经营的工作计划

 进行客户分析时，如果您无法评估出客户激活的成功机率或明确分析出该客户的拜访切入点，请主动征求主管的意见