返还市公司个险销售部营销员管理岗进行处理;回访中发
现问题或客户投诉的按问题件处理并提交监察部,同时交
区县指定人员跟进,由监察部进行核实后再做处理。
3、 市公司个险销售部营销员管理岗根据回访结果,将所有服
务单交由各区县营销部经理及直属各部经理制定保单预分
配计划,并上报市公司个险部营销员管理岗;同时困难件
交由各区县指定人员(组训)进行追踪及资料变更,确保
客户利益。问题件经监察部处理,经调查核实后业务员存在
违规违纪行为的,严格按相关规定处理。
4、 市公司个险销售部营销员管理岗人员按照确定的分配方案
对服务单在
XX 系统-保单管理-有效保单分配模块中进
行保单分配,可批量或部分选中保单进行分配。
5、
有效保单分配完毕之后,营销员合同管理岗在
XX 系统-
人员管理-解约管理-预解约处理模块对营销员执行预离
司处理,待当月收支计算结束后,进行离司审核。
(二)因失效产生的服务单操作流程
1、每月 20 日,市公司个险销售部营销员管理岗根据市公司信息
技术部提供的失效保单清单根据失效期限及时清分,将失效六
个月以上保单下发各区县支公司及直属营销部,交由各区县营
销部经理及直属各部经理制定保单预分配计划并上报市公司个
险销售部。
2、市公司个险销售部同时将导出的保单清单提供给市公司客服