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在
6 月 29
“
” “
”
日参加了总经理办公扩大会议，听取了 叶总 和 肖总 关于未
来五年公司发展战略的讲解，对于我们营业部为了更好的贴合该战略，应该进
行丰富的企业文化培训，并在行业中请一些专业讲师对行业研究分析有针对性
“
” “
”
的讲解，这样我们才能做好 行商 转 服务商 的转型。
第二部分
绩效计划
1、
从 部 门 目 标 和 发 展 要 求 出 发 ， 结 合 岗 位 职 责 ， 提 出
2011 年下半年工
作目标。并说明与现状相比，将有哪些突破或提升？
“
”
目前外部环境不是很稳定，各种压力跟竞争都在吞食着我们， 卡耐基 曾
“
”
说过 一个人如果没有目标那就是活在黑暗里 ，团队、公司更是如此。具体下
半年的工作目标如下：
1.团队规模上控制在有效人力 15 个与目前相比增加 10 个人力，主要是找对招
“
”
聘方法，多向 肖总 请教学习，多余领导沟通，并寻找正确招聘渠道，把握招
聘的命脉。争取做到招一个，留一个，优秀一个，做到努力不白费。
2.网点渠道新增 12 个，优质网点 8 个，主要以交通银行，建设银行为主，招
商银行为辅。目前
2 个网点为公司周边的招商银行，第一过于单一，第二没有
多三方的资源。所以是下半年的提升的重点。
3.团队人员实现科学的有效的管理，真真确确的关心每一个员工，把握每一个
员工的心，教会方法，学会工作，最终在华西证券得到成长，走向成功。
4.五月份公司所有人员签订了合同补充协议，其中有一条就是 11 年要通过证
券投资基金考试，今年下半年的重点目标之一就是组织好学习，制定好计划，
最终达到全员通过该科目的考试，在力争部分走在前面的人员，考过证券投资
分析科目。
5.绩效目标，本年度达到人均月有效户数 5 个，这也是稳定整个团队的最好的
途径，当然不能只靠目标，要通过更具体的计划还有实施才能最终实现，首先
就是做好每一天的工作，报考勤、现场营销、潜在电话、回访客户等，整个流
程要不断坚持，不断监督，并且利好每一次公司的营销活动以及竞赛方案的机
会，只要这样的努力才能得到优秀的成绩。
2、
提出
2011 年下半年重点工作任务和进度计划。
下半年我的工作重点会放在人员招聘以及优质渠道网点开发上，建立一支强
有力的团队。
1.人员招聘与优化
随着金融证券业的高速发展，聚集大量的人才，且要培养其高端的能力，是
我团队的在即且长远的规划，分为下列步骤：人员的基本素质培养、专业素质
的提升、营销知识的强化。
面对现在市场上客户的资产配比及个人价值的不断提升，客户的需求可能不
仅仅是基础的服务，还可能有对市场热度话题、时尚流行及奢侈品的追赶、提
高的客户经理的全面素质是以后的趋势。计划在客户经理的培训中增加该项的
探讨，计划每人在工作之余了解一项知识，一起分享，这也能锻炼客户经理的
演讲能力，将有助于他们职业规划的发展。
专业化素质的提升是我们与世界接轨的必要保证，美国的今日证券业的高
速发展可能就是我们的明天，证券经纪人的专业化程度可能决定以后证券业内
竞争的基本。在公司组织的专业培训基础上，定期组织团队的内部技能比赛。
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