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2客户开发:
(1)业务科于每月最后一周业务汇报时,提报下个月的客户开发计划,计划内容包括:
①制作公司简介,产品目录(注明交货期限及付款条件)。
②产品市场研究、分析、及客户资料之收集。
③介绍新产品(邮寄新产品目录)。
④刊登广告、邮寄开发信。
⑤其他。
(2)客户开发应选择 A 类产品,并配合季节性需求。
(3)经研讨定案之客户开发计划,应由业务科列入下个月的营业计划(附表 18.2.3),
并按职责列入个人工作计划(附表 18.2.4)。
3.客户询价(电报、信件、电话处理)
(1)业务科收到客户询价的电报及信件,应即加盖收文戳记,填上收文日期,并依来
电或来信内容,于文件空栏填具处理意见后,将来文大意及处理情况,登记于收文簿(附
件 4),将原文呈经理核阅后,依经理批示内容,回函或回电,并将回函或回电大意填入
收文簿。回函或回电副本存客户档(附表 18.2.6)。
(2)处理中的电报或信件,存于待办卷,随时查阅催办,已经处理的电报或信件,依
客户别归入客户档。来文无适当空栏时可另以签办单(附表 18.2.7),粘附处理。
(3)客户电报限当日回电,客户信件,除按经理指示期限外,限三日内回函。
(4)接到客户电话,应将通话内容记入电话记录上(附表 18.2.8),呈经理批阅,并依
指示处理。电话记录一式两联,处理程序同电报、信件。处理完成后,第一联依顺序归入
电话记录档,第二联按客户别归入客户档。
4.报价:
(1)业务科接到客户询价之电报或信件,应立即按客户需求指派人员洽询厂商后,挑
选产品 ITEM,呈经理审核后,打报价单(附表 18.2.9),必要时修剪样品照片,贴于报
价单上。
(2)报价单一式两联,第一联寄客户,第二联存客户档。
5.订单确认:
(1)业务科接到客户订单,即依订单内容,填成交卡(附表 18.2.10)交专业人员,让
厂商确认买价及交货期后,打 SALES CONFIRMATION(S/C)(附表 18.2.11),S/C
一式五联,第一、二、三联寄客户,第四联存业务科待办卷,第五联存客户档,并将订购