部,由市公司客服部进行电话回访(不含短险),并在回访后
对保单进行清分。回访成功的按照正常件处理,资料缺失或无法
回访到位的按困难件处理,并统一返还市公司个险销售部营销
员管理岗进行处理;回访中发现问题或客户投诉的按问题件处
理并提交监察部,同时交区县指定人员跟进,由监察部进行核
实后再做处理。
3、个险销售部营销员管理岗根据回访结果,将所有服务单交由
各区县营销部经理及直属各部经理制定保单预分配计划,并上
报市公司个险部营销员管理岗。困难件交由各区县指定人员进行
追踪及资料变更,确保客户利益。问题件经监察部处理,经调查
核实后业务员存在违规违纪行为的,严格按相关规定处理。
4、市公司个险销售部营销员管理岗人员按照确定的分配方案对
正常件在
XX 系统-保单管理-有效保单分配模块中进行保单
分配,可批量或部分选中保单进行分配。
(三)注意事项
1、分配原则
服务单正常件首先优先分配给直接推荐人,其次分配给其
直辖组主管,再次分配给其所在机构的绩优营销员或绩优新人。
困难件、问题件等原则上交由各支公司、直属营销部组训人员直
接负责。
2、对于回访过程中产生的困难件、问题件,要及时落实责任人,
确保在短时间内解决并跟进服务,确保客户利益不受损失。同时