(普通账户债券投资+全部账户直接
投 资 净 投 资 收 益 率 )/ 同 期
Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准
收益率
(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO
评估的
CD 基准利率按计划的可投资比例加权的同
期收益率
)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率/
同期 Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准
收益率
(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益
率/同期 Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准
收益率
(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基
金指数及
CD 基准利率按可投资比例加权的同期收
益率
)
财务部
所负责项目的净投资收益率/同期
Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准
收益率
(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)
财务部
投资收益率计划达成率
所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整
的的年度投资计划
财务部
销售目标达成率(资产管理中心)
(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 综合管理部
客户类指标：
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值
包装水平客户满意度
调研
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场
资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决
记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
(营销实际标保/营销计划标保)*100%
财务部
新契约保费市场占有率
(新契约标保/新契约市场总容量)*100%
财务部
新契约保费增长率
（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保
财务部
13 个月代理人留存率
(服务满 12 个月的人数/12 个月前入司的人数)*100%
财务部
续期任务达成率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次
达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
*100%
财务部
出租率
出租的面积/应出租的面积
物控中心
市场知名度
接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
公众媒体
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