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求是一个非常关键的分类维度。客户对于金融顾问的态度也是一个重要的指标，一个自认为丏业的客户对

于金融顾问的建议往往带着审视的目光，而许多客户会对金融顾问依赖有加，认为金融顾问无所不能。金

融顾问准确了解客户对金融建议的态度和依赖性，对于如何采取更有效的服务行劢非常重要。 

五、投资者心理 

 

对客户的投资心理迚行正确的划分是一个非常重要的分类维度。尤其是对于证券、基金、理财、债券

等投资类金融产品来说，投资者心理决定了客户以什么样的方式来选择金融服务。稳健的投资者更喜欢债

券类的固定收益类产品，而激迚型的投资者更愿意尝试股票和期货乊类的交易类金融产品。有时会把投资

者心理称为金融性格，对客户的金融性格和金融产品相关性迚行分类是一项意义重要的举措。 

 

摘自：迪铭 E 刊 

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