化工
财富管理与风险控制
简介：在中国有钱人的构成主要是私营企业主，他们逐渐积累了丰富的私人财富，由于企业分配的体制改革，一大批企业高管、有管理能力或技术实力的高级专业人才也逐渐成为高端富裕人士，包括：民营企业主、职业经理人、职业投资人、各类专业人士以及公众明..
文档关键字： 客户开发,风险管理,买保险理由
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财务规划的生命周期
简介：在不同的人生及职涯阶段，我们的财务目标 会根据个人及家庭的不同需求而有所改变。因此， 在我们的财务规划里，将采取不同的风险态度及 投资规划策略。
文档关键字： 投资策略,财务周期,资产分配
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家庭理财计划表
简介：梦想是生活最好的理财动力，80后新婚小家庭如果要达到购车置房、进修出国、旅行出游、购买家电、添置心爱之物等生活目标，就需要制定科学的理财计划表并付诸行动。
文档关键字： 理财计划,理财方式,投资比例
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理财启示
简介：镜头一： 受宠得势 花钱如流水 曾经是美食杂志编辑文佳佳怀孕到美国月子中心待产的故事。
文档关键字： 投资理财,资产配置,保障额度
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理财三环节
简介： 理财的中心就是围绕“管钱”这个中心，抓好“攒钱、生钱、护钱”这三个环节
文档关键字： 理财起点,理财原则,理财重点
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人生财务需求研讨
简介：Q1：我们努力工作是为了什么？ 无非是为了追求高品质生活、家人有好的生存、 生活、成长的环境
文档关键字： 财务需求,财务目标,财务计划
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少儿险四大误区
简介：恰逢“六一”来临时，少儿险再次迎来热销，各种理财讲座、教育投资都成为了保险营销市场的重头戏，这也迎合了家长重视孩子教育的消费心理。教育固然重要，但为孩子投保却很有讲究，避开消费误区首当其冲，投保排序必不可少，保额也并非越高越好。
文档关键字： 保险市场,消费者误区,少儿险
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少儿险需求分析
简介：不少银行推出了针对少儿的银行卡，帮助儿童和少年积蓄压岁钱、零用钱。而针对少儿具有“教育年金、分红增值、保险保障”等功能的保险理财产品也层出不穷。
文档关键字： 分红增值,保险保障,理财渠道
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移民了，社保怎么办？
简介：移民了，社保怎么办？可以退保吗？刚刚办理了移民的张先生不知道如何处理自己的社保。
文档关键字： 申请退保,社保缴费,养老金
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您一生需要配置哪些保险
简介：保险总是财务规划中不可缺少的部分。如果以一生为轴线，哪些保险我们必须得配置呢？
文档关键字： 配置保险,个人商业保险,社保
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