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个人客户分析-理财师资格培训
简介：第一节 个人客户理财行为分析 第二节 个人客户财务状况分析 第三节 个人客户风险特征分析
文档关键字： 个人客户分析,理财师资格
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月入2000存款20万啃老族的理财规划
简介：工作多年的林小姐目前除了公司缴纳的“三险一金”，月薪只有2000元左右，但因为工作年限较长，且不用租房，因此手头颇有积蓄，约有20万元资金存在银行。
文档关键字： 理财规划,工作年限,资金管理
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月入2千毕业生5种理财策略
简介：现在有很多的大学生都是在毕业以后选择留在自己上学的城市，一来对城市有了感情，二来也希望能在大的城市有所发展，而现在很多大城市劳动力过剩，大学生想找到一个自己喜欢又有较高收入的职位已经变得非常难。
文档关键字： 收入分配,储蓄,保险意识
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拥有利得财富实现财务自由
简介：每一年CPI都在涨，对于普通百姓来说只依靠劳动所得是无法应付数百万的高额费用，只有通过积极主动的财务规划、合理适当的资金储蓄、全面有力的保障措施、度身定做的养老计划、以及懂得并精通通过资本市场获取利得财富的你，才可以实现财务自由，..
文档关键字： 子女教育,医疗保险,退休养老
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理财规划服务流程
简介：同其他理财顾问提供具体投资建议或售卖金融产品不同，理财规划提供的是总体的理财战略与方案，侧重的是量身定做，作用在于使投资者不至于因外界误导而偏离符合自身特点与需要的预设理财目标。
文档关键字： 理财工具,理财品种,财务目标
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投资理财的策略与规划
简介：投資理財步驟：需求 → 目的 → 策略 → 方法。
文档关键字： 理财观念,理财步骤,基本原则
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年入10万80后夫妻的保险理财规划
简介：人们总是感慨当今的80后是“垮掉的一代”，这其实是一种社会现象。事实上，比起大部分90后拿着父母的钱拜金挥霍，80后中绝大多数还是靠着自己一步一步努力起来。
文档关键字： 理财案例,理财目标,商业保险
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理财师为不同年龄段女性支招
简介：尽管近几年女性理财观念增强，但在理财这个问题上，女性比男性相对更为感性，更容易信任理财师的建议，“很多人觉得理财就是投资赚钱，其实不仅仅是这些，理财是一生的财务安排和规划。”
文档关键字： 理财意识,理财规划,理财建议
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理财规划五步曲
简介：新世纪、新生活，每个人都可以享受比以往一切时候更多的财富、更充分的财务自由。财富从何而来？它源于您对致富规律的成功运用，源于您日渐成熟的理财智慧。
文档关键字： 理财手段,定期储蓄,理财观念
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理财规划师简介
简介：理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
文档关键字： 理财规划,理财观念,理财服务
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