关键绩效指标辞典

财务类指标

关键绩效指标

指标定义/计算公式

数据来源

部门费用预算达成率

(实际部门费用/计划费用)*100%

部门费用实际及预算

资料

项目研究开发费用预算达成率

(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%

项目研究开发费用实

际及预算资料

课题费用预算达成率

(实际课题费用/计划费用)*100%

课题费用实际及预算

资料

招聘费用预算达成率

(实际招聘费用/计划费用)*100%

招聘费用实际及预算

资料

培训费用预算达成率

(实际培训费用/计划费用)*100%

培训费用实际及预算

资料

新产品研究开发费用预算达成

率

(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100%

新产品研究开发费用

实际及预算资料

承保利润

寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死

亡率-预期死亡率

理赔统计、精算部

赔付率

（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期

未决赔款）/本期经过的寿险风险保费

理赔统计、精算部

内嵌价值的增加

将来保单价值的贴现值

精算部、财务部

人力成本总额控制率

(实际人力成本/计划人力成本)*100%

财务部

标准保费达成率

(公司实际标准保费/计划标准保费)*100%

财务部

附加佣金占标准保费比率

(附加佣金/营销标准保费)*100%

财务部

续期推动费用率

(续期推动费用/“

”

孤儿单 佣金)*100%

财务部

业务推动费用占标准保费比率

(业务推动费/标准保费)*100%

财务部

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