2011

年第

期

【

References

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白酒工业是中国食品工业发展速度快、规模大、经济贡献率较高

的行业，白酒也是中国传统食品中最具民族特色的产品之一，在世界
蒸馏酒中独树一帜。从总体趋势来看，虽然最近几年白酒产量有所降
低，规模相对有所缩小，已经由快速扩张时期发展到相对稳定期。但近
几年来，产量、产值、税收、销售收入、企业数量、基建投入等仍在持续
增长。本文将通过对中国白酒行业的外部环境分析及产业环境分析
（五力模型）详细阐述白酒行业的发展现状。

1．

外部环境分析

白酒行业的一般环境分析:

1.1 国家政策环境

目前，我国的行业政策是扶植优势白酒企业。国家通过一系列的

政策措施对行业的发展进行调整引导。首先，行业标准、规范的颁布实
行，提升了行业的进入门槛。其次，2006 年，薯类白酒 15%和粮食白酒

25%的从价税率合并为 20%，税收政策出现利好。 2008 年，新企业所

得税规定，内外资税率合并为 25%，这对白酒工业未来的发展构成实
质性利好。国家政策的转化，使得 2008 年 5 月，白酒行业消费税金和
附加占主营业务收入的比重为 7%，较上年同期下降 0.95 个百分点，
远低于 2002 年 11 月的 12.51%。

2009 年，全国人大常委会提出禁醉驾的指令。这一新规将影响到白

酒、啤酒、红酒行业的消费趋势与竞争格局。近年地方也出台一些禁酒
令，这在一定程度上会减少白酒行业的销量及收入，影响其存货周转率。

1.2 经济环境

中国 GDP 总量每年近 10%左右的增长，人民生活水平普遍提高，

使高端白酒的消费能力逐渐加强。

虽然全球遭遇金融危机，但中国酒业一向游离于“国际大循环”之

外，受金融危机的负面影响是不特别大。 2009 年上半年，白酒行业完
成产量同比增长 20.1%，相比 2008 年上半年 18.9%的增速有所提升。

2009 年下半年，白酒行业完成工业总产值同比增长 23.4%，略高于上

半年产量增幅。

尽管通货膨胀在这几年比较明显，但白酒板块抗通胀能力最强。

中高档白酒由于生产的稀缺性、需求的旺盛以及局部的寡头垄断，具
备较强的提价能力。

1.3 社会环境

白酒对于中华民族来说有着特殊的意义，中国人的酒文化造就了

白酒产业的巨大利益前景，结合中国的人口基数大，对白酒的需求也相
对较大。随着经济快速发展，人民收入水平普遍提高。收入的提高以及
中产消费阶层的崛起，影响和改变了人们对白酒的消费理念和行为。人
们更讲究品牌、质量和服务，倾向于消费过程的精神享受。这使名酒却
不断占据市场主流。享受型消费拉动白酒行业增长将是长期的趋势。

1.4 技术环境

截至 2009 年底，酿酒行业拥有国家级企业技术中心 11 个，五年

来增加近 50%。技术中心将促进行业技术创新体系建设，不断开发出
新型白酒，实现规模化生产，降低了成本。通过高端信息管理系统，可
以实现供求、成本、收益与投资风险的和谐一致，实现与国际信息化潮
流同步。

白酒行业的产业环境分析——

—五力模型

2.1 现有企业间的竞争模式
2.1.1 行业回暖，但集中度不断提高

图 2-1-1 我国白酒产量变化示意图

由上图可以看出，中国白酒行业从 2005 年逐渐恢复增长。但是，

行业的集中度也在提高。 2004 年 6 月，前 20 位骨干企业销售收入占
全行业的 52.33%，实现利税占全行业的 67.15%。行业利润集中度的显
著提高有助于使优秀企业保持发展后劲，加速行业的优胜劣汰。国家
政策的改变和行业竞争的强化，使白酒行业加速演变成“强者愈强，弱
者愈弱”的规范局面，未来 10－15 年利润和产量将集中在 10 家左右的
大型企业中。

2.1.2 酒类风格趋同现象严重

白酒依据主体香的不同，可划为酱香、浓香、清香、兼香、米香等类

型。其中，浓香产品占据市场绝对主导地位，其他香型的产品发展较
慢。除少数大型企业外，其他企业在产品上相互模仿的现象严重。

图 2-1-2 中国高端白酒 2007 年度市场份额分布情况

从白酒的口感香型看，五粮液、贵州茅台、山西汾酒无疑是浓香

型、酱香型、清香型的龙头企业。 2010 上半年，这三家企业的盈利能力
指标增长率均超过了行业平均水平，而这它们贡献的净利润为 9.373
亿元，占到了 14 家白酒上市公司净利润总额的 91.27%。

上图可以说明高端白酒的垄断情况。目前，国内生产高端酒的企

业在工艺、质量、营销、规模经营、产品开发和社会影响等方面都处于
优势地位。尽管高端白酒的利润很诱人，但中低端白酒企业迈向高端
发展存在一定的壁垒。

2.1.3 低端白酒地域化，发展势头不容忽视

由于地域文化、渠道、价格、消费习惯及家乡观念感情因素的影

响，地产名酒已逐渐成为中低端白酒消费的主体。各地域市场的地产
中低档白酒企业的营销手段推陈出新，直接促进地产白酒势力的逐渐
强大，也使其它外来品牌的进入遇到越来越大的阻力。

2.1.4 让白酒走向国际

优势品牌白酒企业的白酒出口量一直都不高，闻名中外的茅台酒

也不例外。白酒企业逐渐重视海外市场的开拓，将利用中国白酒丰富
文化内涵，把具有浓郁民族文化特色的产品推入国际市场。这将大幅
度提高贵州茅台、泸州老窖等高端白酒的销量，收入及利润。

2.2 新进入企业的威胁

在白酒市场上，除了一些特大型企业在培育自己的特色产品外，

众多中小厂商未能开发出差异化的产品，而是依靠模仿来维持生存。
加上传统酿酒的技术含量较低，这就造成白酒行业整体，尤其是中低
端白酒的差异化水平较低，进入门槛也较低。由于白酒行业的利润较
高，许多中小型白酒生产厂家如雨后春笋一般应运而生。

高端白酒的市场门槛极高，例如品牌、资本的壁垒大，这让许多企

业望尘莫及。但这不妨碍中小企业瓜分低端市场和造假。大型厂家生
产重点放在了中高档白酒市场，降低了低档酒的生产总量，给了中小
企业可乘之机，他们完全可能进入白酒这一行业，加大了行业的竞争
力度。

在中低端酒市场，地方保护政策严重阻碍了自由流通市场的形

成。比如，一些地方为了保证地产酒的销量，甚至限制外来产品的进
入，或是对外来品种收费。有的地方为了提高本地酒的竞争力，则采用
返还消费税的办法。这些对于新进入企业都是不利的。在合肥市，10
元以下最畅销的“真得味”是真正的“排档王”，而在相邻的煤城淮南市
则是蚌埠大曲的天下。

2.3 替代产品的威胁

（下转第

98 页）

中国白酒行业分析

张

茹

（上海大学悉尼工商学院

中国

上海

201800

）

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高教论述

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