做用户调研和可用性测试，招募到合适的用户，是有效用户研究的基础。因商业产品的特殊
性，我们约访客户来源渠道也有一定的限制，且这些有限的客户也不是每一次预约都能成
功。如何有效利用客户资源提高约访的成功率呢？总结了些经验供大家参考，希望在工作中
有所帮助。

客户约访流程：

秘笈一

约访前的准备

1. 心态准备——在电话约访前调整好心态，不要害怕被拒绝而不敢打电话，可以想象是打
给自己的朋友。
2. 话术准备——电话约访前进行充分的话术准备和练习（沟通时话术、被拒绝话术），最好
将约访要说的话写出来，方便查看。
3. 名单准备——确认项目需求的目标用户名单，优选本市离自己较近的地区，确认打电话
的时间和电话号码（优选手机号、其次座机带分机号、最后座机）
4. 打电话的时间——应避免在客户会议/午休时间，可以选在周一下午预约本周的客户，怕
隔周时间长客户有遗忘，出现爽约。
5. 预定会议室——有时候办公环境比较吵闹，难以听清对话或给客户留下不好的印象，可
以找一个安静的空间来约访客户，避免外来干扰。
6. 路线安排——可事先计划好访谈路线，做出合理安排，如一天需要约访几名客户，尽量
将距离较近的客户约在同一天，以提高效率。